CORSO ADVANCED IN INNOVAZIONE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

In linea con i requisiti ESMA (Documento “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze” 22/03/2016 ESMA/2015/1886 IT in materia di criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti) il corso,  erogato in collaborazione con ASCOFIND, è pensato per fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle tematiche più innovative che riguardano la consulenza finanziaria.

Tipo: Online Professional Program

Area tematica: Finance & Accounting

Data corso: TBD

Formato: Online

Luogo: MIP

Lingua: Italiano

Costo: 750€ + IVA 22%

Contatti: Marco Montanari

Email: executive@mip.polimi.it

In breve

Il corso è pensato per fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle tematiche più innovative che riguardano la consulenza finanziaria. In particolare, le aree che vengono toccate sono tre:

  • Area regolamentare;
  • Area tecnica;
  • Finanza comportamentale.

Il corso è rivolto soprattutto a consulenti finanziari e – più in generale – a professionisti bancari già attivi. Previa verifica delle necessarie basi di conoscenza, è aperto anche a chi è interessato ad acquisire conoscenze sui temi sopra citati.

Dettagli del corso:

> Periodo: TBD

> Erogazione tramite webinar online

> Valutazione iniziale delle conoscenze dei partecipanti

> N. 10 lezioni da 3 ore ciascuna in orario h17.00 – 20.00 con frequenza settimanale (martedì)

> Prove valutative individuali, esercitazioni pratiche e simulazioni della prova d’esame

> Strumenti e indicazioni bibliografiche per la preparazione all’esame

> Prova finale di verifica

In linea con i requisiti ESMA (Documento “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze” 22/03/2016 ESMA/2015/1886 IT in materia di criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti) il corso contribuisce ai seguenti obiettivi di apprendimento:

  • comprendere le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali dei prodotti di investimento offerti o raccomandati;
  • comprendere l’ammontare complessivo delle spese e degli oneri sostenuti dal cliente nel contesto del tipo di prodotto di investimento offerto o raccomandato, nonché gli oneri associati alla prestazione della consulenza e di eventuali altri servizi collegati;
  • adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai requisiti di adeguatezza, ivi compresi gli obblighi previsti negli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID;
  • comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo dei prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti;
  • capire la differenza tra rendimenti passati e scenari di rendimento futuri nonché i limiti dell’analisi previsionale;
  • valutare i dati relativi al tipo di prodotti di investimento offerti o raccomandati ai clienti, quali i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID);
  • comprendere i principi fondamentali della gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di investimento.

Programma

Il programma si compone di 10 lezioni e prevede le seguenti docenze:

  1. I rischi di sostenibilità – I nuovi obblighi di disclosure (Massimo Scolari)
  2. La revisione della Direttiva Mifid II (Massimo Scolari)
  3. La disciplina della Product Governance (Massimo Scolari)
  4. Passive Investing (Giancarlo Sandrin)
  5. Goal Based Investing (Luciano Scirè)
  6. Tecniche avanzate di asset management: portfolio insurance, rebalancing (Emilio Barucci)
  7. Applicazioni di machine learning e big data alla consulenza finanziaria (Daniele Marazzina)
  8. La consulenza ai Family Business (Josip Kotlar)
  9. Il rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane (Massimo Scolari)
  10. Scelte di investimento in condizione di incertezza (Enrico Cervellati)

Per supportare al meglio lo studio e la didattica mettiamo a disposizione:

  • piattaforma e-learning
  • dispense di appunti
  • test di vario tipo (esercitativi e valutativi)

Costi & Agevolazioni

Il costo del programma è di 750€ + IVA 22%

È previsto un pricing ad hoc di € 550,00 + iva 22%. per chi ha partecipato in precedenza al corso MIP “INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO”.

Per iscriversi sarà necessario procedere attraverso il nostro sito e-commerce. I partecipanti al corso INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO dovranno invece contattarci a executive@mip.polimi.it

Tramite Flywire, il nostro partner per i pagamenti nazionali e internazionali, puoi pagare facilmente la fee del programma da te scelto. Le opzioni di pagamento possono includere bonifici bancari, carte di credito, portafogli elettronici e altro.

Partner

Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, è un’associazione senza fine di lucro, costituita il 28 gennaio 2010 con sede a Milano. Lo scopo di Ascofind è di sviluppare in Italia la consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente. All’Associazione aderiscono Società di consulenza finanziaria iscritte all’Albo unico dei Consulenti finanziari e operanti ai sensi dell’articolo 18 ter del TUF e Sim specializzate nell’attività di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

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