INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO

Obiettivi

Il Corso ONLINE – in collaborazione con ASCOFIND * – mira alla preparazione della prova valutativa indetta dall’Organismo per la vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Oggi i consulenti finanziari sono chiamati a dare una risposta chiara, efficace e progettata su misura all’esigenza di protezione e valorizzazione del risparmio delle famiglie. Le turbolenze sui mercati legate agli scenari politici, sociali e macroeconomici richiedono una adeguata preparazione professionale degli operatori dell’industria dei servizi finanziari. Ai consulenti finanziari, in particolare, è richiesta una specifica attenzione alle novità della normativa introdotte dal legislatore e dalle autorità di vigilanza (MIFiD II) e alle istanze sempre più diffuse in tema di sostenibilità. La crescente integrazione fra finanza e tecnologia (Fintech) mette poi a disposizione dei consulenti una serie di strumenti innovativi che possono aggiungere valore nella relazione con il cliente.

Gli obiettivi di apprendimento previsti, mirati al superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo, sono:
– acquisire e consolidare le skill per definire e soddisfare le esigenze finanziarie e gli obiettivi di investimento del cliente;
– apprendere e incrementare le capacità teoriche e pratiche necessarie a sviluppare un ottimale processo di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ottimizzando il profilo rischio-rendimento;
– padroneggiare le conoscenze sui principali strumenti e prodotti finanziari;
– conoscere la normativa della consulenza finanziaria, dei principi giuridici, del diritto commerciale, dei principi economici del mercato e dei prodotti, della gestione della offerta.

*Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, è un’associazione senza fine di lucro, costituita il 28 gennaio 2010 con sede a Milano. Lo scopo di Ascofind è di sviluppare in Italia la consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente. All’Associazione aderiscono Società di consulenza finanziaria iscritte all’Albo unico dei Consulenti finanziari e operanti ai sensi dell’articolo 18 ter del TUF e Sim specializzate nell’attività di consulenza
in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari.
della clientela.

Tipo: Online Certification Program

Area tematica: Finance & Accounting

Data corso: Aprile 2021 – Luglio 2021

Formato: online

Luogo: MIP

Lingua: Italiano

Costo:

900€ + IVA 22%

Per studenti e neo laureati (che abbiano conseguito il titolo a partire da luglio 2019) è previsto un contributo pari al 50%.

Contatti

Marco Montanari

Marketing & Recruitment
Email : executive@mip.polimi.it

Per iscriversi sarà necessario procedere attraverso il nostro sito e-commerce. I neolaureati (non prima di luglio 2019) dovranno invece contattarci a executive@mip.polimi.it

In breve

Perché questo corso?
Stando alla legislazione italiana, il consulente finanziario è l’unico soggetto abilitato a proporre investimenti finanziari presso il luogo di residenza dei clienti. Contestualmente, l’abilitazione consente di promuovere: l’offerta di servizi di una SIM o di una società di gestione del risparmio fuori dalle proprie sedi, così come l’offerta al pubblico di prodotti finanziari in collaborazione con una SIM o una banca.

Dettagli del corso:

  • Erogazione tramite webinar online
  • Valutazione iniziale delle conoscenze dei partecipanti
  • N. 14 lezioni da 3 ore ciascuna con frequenza settimanale (martedì)
  • Prove valutative individuali, esercitazioni pratiche e simulazioni della prova d’esame
  • Strumenti e indicazioni bibliografiche per la preparazione all’esame
  • N. 3 testimonianze specialistiche di 1,5 ore cadauna, infrasettimanali
  • Prova finale di verifica
  • I partecipanti avranno a disposizione una piattaforma operativa: F4A, la versione realizzata da FIDA utilizzata dai consulenti finanziari per la gestione automatizzata del servizio di consulenza in materia di investimenti

Programma

Il programma si compone di 5 moduli didattici:

  •  Diritto del mercato finanziario e degli intermediari
  •  Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario
  •  Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
  •  Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo
  •  Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale

Per supportare al meglio lo studio e la didattica mettiamo a disposizione:

  • piattaforma e-learning
  • dispense di appunti
  • normativa di supporto
  • guida allo studio della normativa
  • selezione di domande ufficiali di esame OCF delle sessioni precedenti
  • test di vario tipo (esercitativi e valutativi)

Knowledge

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