In linea con i requisiti ESMA (Documento “Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze” 22/03/2016 ESMA/2015/1886 IT in materia di criteri relativi alle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti) il corso,  erogato in collaborazione con ASCOFIND, è pensato per fornire ai partecipanti un aggiornamento sulle tematiche più innovative che riguardano la consulenza finanziaria.

Il Corso ONLINE – in collaborazione con ASCOFIND * – mira alla preparazione della prova valutativa indetta dall’Organismo per la vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Oggi i consulenti finanziari sono chiamati a dare una risposta chiara, efficace e progettata su misura all’esigenza di protezione e valorizzazione del risparmio delle famiglie. Le turbolenze sui mercati legate agli scenari politici, sociali e macroeconomici richiedono una adeguata preparazione professionale degli operatori dell’industria dei servizi finanziari. Ai consulenti finanziari, in particolare, è richiesta una specifica attenzione alle novità della normativa introdotte dal legislatore e dalle autorità di vigilanza (MIFiD II) e alle istanze sempre più diffuse in tema di sostenibilità. La crescente integrazione fra finanza e tecnologia (Fintech) mette poi a disposizione dei consulenti una serie di strumenti innovativi che possono aggiungere valore nella relazione con il cliente.

Gli obiettivi di apprendimento previsti, mirati al superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo, sono:
– acquisire e consolidare le skill per definire e soddisfare le esigenze finanziarie e gli obiettivi di investimento del cliente;
– apprendere e incrementare le capacità teoriche e pratiche necessarie a sviluppare un ottimale processo di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ottimizzando il profilo rischio-rendimento;
– padroneggiare le conoscenze sui principali strumenti e prodotti finanziari;
– conoscere la normativa della consulenza finanziaria, dei principi giuridici, del diritto commerciale, dei principi economici del mercato e dei prodotti, della gestione della offerta.

*Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, è un’associazione senza fine di lucro, costituita il 28 gennaio 2010 con sede a Milano. Lo scopo di Ascofind è di sviluppare in Italia la consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente. All’Associazione aderiscono Società di consulenza finanziaria iscritte all’Albo unico dei Consulenti finanziari e operanti ai sensi dell’articolo 18 ter del TUF e Sim specializzate nell’attività di consulenza
in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari.
della clientela.